Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то перебиться ближайшие месяцы, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, невероятно талантливый, исполняет классическую музыку в дорогих залах. Ширли планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы ещё царили жёсткие расовые предрассудки, законы сегрегации делили людей на «белых» и «цветных».
Ширли нужен был не просто шофёр. Ему требовался водитель, телохранитель и человек, который мог бы решать непредвиденные проблемы в дороге. Так их пути пересеклись.
У этих двоих не было практически ничего общего. Один — грубоватый, привыкший решать вопросы кулаками вышибала с улиц Бронкса. Другой — утончённый, образованный артист, живущий в роскоши над Карнеги-холлом. Им предстояло провести вместе несколько недель в одном автомобиле, проехав через самые консервативные и опасные для Ширли штаты.
Эта поездка, начавшаяся как обычная деловая необходимость, навсегда изменила жизни обоих.
